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Etude et comparaison des principales méthodologies de classement et de notation des fonds

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73 pages / 8,00 euros / 1 téléchargements

Auteur: benjamin taksin

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Document en ligne depuis le 14/03/2005 dans :

Sciences économiques et de gestion >Banque, finance, comptabilité

Mémoire écrit le 30/06/2004 dans l'établissement Université Paris Dauphine : Paris IX

Langue: Français

Niveau: Maîtrise des sciences de gestion (MSG)

Extrait

A travers cette étude, nous avons pu montrer que les méthodologies utilisées par les mesureurs de performance des fonds différaient entres elles de part de leur principe de base, de la manière dont elles affectent les fonds à des catégories mais aussi de la règle de passage du classement à la notation. Cependant, ces méthodologies ne sont pas figées, on a pu le remarquer avec Morningstar qui a changé de méthodologie en 2002 ou Lipper qui a changé de méthodologie en 2004 passant du ratio d'information à la performance effective, au contraire, les sociétés de notation se servent du recul fourni par les classements antérieurs pour améliorer ou bien tout simplement affirmer leur méthodologie. « Quelle est la meilleure méthodologie pour classer et noter les fonds ? ».Au fur et à mesure de nos recherches, nous nous sommes rendu compte que cette question n’était pas celle que nous devions nous poser. La bonne question que l’investisseur doit se poser est : « Quelle est la méthodologie qui s’adapte le mieux à mon profil d’investissement ? »

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